Perú realiza la emisión de bonos más grande de su historia

Perú realizó el lunes 9 de noviembre una emisión de bonos globales sostenibles en dólares por 4,500 millones, la más grande en esta moneda efectuada por el país hasta la fecha. La operación registró una demanda superior a los 21,000 millones de dólares por parte de inversionistas internacionales. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, informó que la colocación comprendió bonos a plazos de 12 y 30 años, con tasas cupón de 6.06% y 6.45%, respectivamente. La demanda alcanzada representó más de siete veces el monto inicialmente previsto por el Gobierno y casi cinco veces el importe finalmente colocado. Además, participaron más de 320 cuentas de inversionistas nacionales e internacionales, lo que permitió mejorar las condiciones de financiamiento para el país. Debido a esa mayor demanda, se logró reducir el spread inicial de la oferta de UST +160 pbs. -tanto para el bono con vencimiento a 12 años y el bono a 30 años- a un spread en 42 pbs. en el primer tramo y en 40 pbs. en el tramo a 30 años. Esto significó una prima de nueva emisión negativa (12 años) y sin prima (30 años). “Hemos conseguido uno de los diferenciales de tasas de interés más bajos de nuestra historia. La confianza de los inversionistas ha sido extraordinaria”. (eleconomista.com.mx 11.11.26)