Mobiliare capta US$100 millones en bonos
Mobiliare Real Estate Solutions es una empresa guatemalteca con operaciones en nueve países de Latinoamérica. Ha incursionado en la emisión de bonos privados para financiar su expansión. El más reciente proyecto es de US$300 millones en bonos privados vinculados a la sostenibilidad, que se está lanzando al mercado en tres fases. La fase inicial, por US$100 millones, ya fue colocada, y BID Invest (miembro del Grupo BID) dio a conocer este lunes 15 de junio que concretó su participación como inversionista ancla en la primera emisión privada internacional de bonos vinculados a la sostenibilidad de Mobiliare, por US$50 millones. Mientras que dos entidades, como el Banco Industrial por medio de su filial BI Bank en Panamá; y Banco General, S. A., de Panamá, participan con US$25 millones cada una, según indicó Guillermo Montano, director general de Mobiliare, en declaraciones a Prensa Libre. El BID y la compañía explicaron que esta operación se realiza bajo el modelo de negocio de BID Invest, denominado Originar para Compartir, con el cual se amplía el acceso de emisores corporativos a los mercados de capitales globales y se presentan opciones a diferentes inversionistas. Montano explicó que se trata de la emisión de bonos denominados 4A2 por US$300 millones en tres fases, y que la primera ya fue lanzada, mientras que prevén que la segunda se coloque en el resto del 2026 y la tercera en el 2027. El ejecutivo indicó que la emisión es a siete años plazo y que la amortización será al vencimiento. Respecto de los fondos, expuso que serán destinados a la expansión de la empresa en la región, no solo en Guatemala, sino también en los proyectos de otros mercados donde opera en Latinoamérica como Perú, México, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Ecuador, Honduras y Nicaragua. El requisito es que los proyectos tengan una variable de sostenibilidad. (PL 16.06.26)
